603806平安资管与QIC发布首款合作产品“QIC-平安中国企业债基金”_

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  9月23日,由中国平安旗下平安资产管理有限责任公司(下称“平安资管”)与澳洲知名资产管理机构昆士兰投资公司(下称“Q603806IC”)合作的首款产品“QIC-平安中国企业债603806基金”正式发布。这是QIC与平安资管在2016年达成战略合作后发行的首款产品。

  据了解,此次发布的基金是由QIC与平安资管合作推出,系首只经由爱尔兰央行批准的中国企业债投资主题UCITS基金(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities,欧盟可转让证券集合投资计划)。该产品在境603806外发行,以人民币作为计价货币,以富时中国银行间市场企业债指数作为业绩基准,以为投资者提供超于业绩基准的回报作为投资目标,面向具备配置中国在岸债券需求的境外机构以及希望提高离岸资金收益的境外中国机构,为投资者提供便捷高效且风险可控的中国债市优质投资机会。从投资策略来看,该基金通过自下而上精选中国在岸优质企业债,并结合全球固定收益与货币管理策略,辅以境外机会性投资作收益增厚,以跨市场投资有效对冲风险,致力于为投资者创造稳健收益。

  近年来,中国债券市场增长强劲。截至2019年7月末,中国债市总规模已逾93万亿元(约13万亿美元),超过日本跃居世界第二位。随着金融对外开放措施的加速推出,中国债券市场在国际化建设方面取得显著成效,对外资的吸引程度逐步增强。数据显示,当前已有逾2100家境外投资者进入银行间债券市场,较年初增加900余家。今年1至8月,累计达成交易量超过3万亿元,同比增长超30%。截至目前,境外投资者持债规模已超过2万亿元,占境内债券市场托管总额的比例约为2.5%。

  值得注意的是,与发达资本市场相比,中国债市的外资持债规模占比仍偏低。但随着彭博巴克莱、摩根大通相继宣布将中国债券纳入其债券指数,将为中国债券市场引入超1000亿美元的资金,中国债市未来的规模增量仍有广阔空间。从收益水平来看,中国投资级企业债的收益率持续高于美国等成熟资本市场,也高于利率债收益水平。